1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Контрразведка обратила на неё внимание — девушка как две капли воды похожа на погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в город для контакта с агентом из закрытого НИИ. Полковник Волохов разрабатывает хитрую операцию: Юля должна сблизиться с иностранцем, чтобы выманить у него информацию. Всё ради одной цели — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Рискованный план, но другого выхода нет.