Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием, умеет драться и не боится рисковать, если того требует дело. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай начинает подозревать, что в их рядах есть предатель. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Чтобы вычислить «крота», Устюжанин уезжает в глушь — к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что местные проблемы куда серьезнее, чем казалось. Контрабандисты, браконьеры, чёрные археологи — всё это лишь верхушка айсберга. А его предшественники либо бесследно исчезли, либо были найдены мёртвыми.